2020年中國機械停車設備行業市場現狀及發展前景分析

2021-01-25 13:12:32 27

中國機械停車設備行業發展概況分析

2019年在我國停車產業利好政策頻出的情況下,機械式停車設備行業經濟運行的國內項目數量、新增機械泊位數、銷售總額等主要指標的增速均有較大降幅,而出口項目數量、泊位數、銷售額等主要指標的增速相對樂觀。

當前,傳統式停車場目前占據我國停車場的主導地位,占比高達90%左右,其貫穿于停車場建設的所有領域。機械停車設備行業在我國起步較晚,但是隨著機械式停車庫的發展,城市住宅小區以及很多單位都已經陸續建設立體式停車庫,以此來節省更多的占地空間。

1、近兩年中國機械停車設備行業增速放緩 2019年新增泊位數量近90萬個

2019年,國內新増機械式立體車庫項目2552個(包括汽車專用升降機),同比少1.9%;新增機械式停車泊位893479個,同比增長3.2%;行業增速進一步下降,增速放緩的原因主要是:

1)增量市場(主要是房地產業)的需求下降;

2)存量市場(主要是老舊小區改造)的需求并無有效突破;

3)業內企業堅持底線思維,增強防風險意識,對于付款條件不好的項目少做甚至不做。

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2015年以來,國內機械式停車設備(包括汽車專用升降機)銷售額呈逐年遞增態勢,但增速逐年下降。2019年國內銷售總額1634800.83萬元,同比增長1.02%。

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2、升降橫移類設備需求占比在七成以上

按工作結構及形式劃分,可將我國機械式停車設備可分為九大類,即升降橫移類、垂直循環類、巷道堆垛類、水平循環類、多層循環類、平面移動類、汽車專用升降機、垂直升降類、簡易升降類。其中升降橫移類(PSH)應用最為廣泛,可分為升降橫移式、垂直升降式、巷道堆垛式、水平循環式、多層循環式、垂直循環式和簡易升降式等。

各類產品優缺點各有不同,就普及率而言,產品相對低端、技術門檻較低的升降橫移式市場占有率最高,達75%左右,而垂直升降式由于空間利用率更高、適于城市中心繁華地帶,產品主要定位高端,是未來高端產品的發展方向。

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從2019年新增設備類型來看,升降橫移類(PSH)占絕大部分的比重,達76.38%,其次占比較高為設備為簡易升降類、平面移動類、垂直循環類,分別占比12.55%,5.08%和4.39%,其他類別占比均在1%左右及以下。

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2016年以來,我國新增PSH車位數量持續提升,到2019年,全國新增機械停車PSH車位68.24萬個,但是,近年來,我國新增PSH車位市場份額持續下降,從2016年86.3%下降至2019年的76.4%。

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3、前十省份市場集中度約在40%

從地區來看,新增停車泊位數量排名前三的省份依次是南京、西安、以及上海,新增泊位數量分別占全國新增數量的6%以上,新增泊位數量排名前十的企業合計新增泊位371086個,占全部新增泊位比重41.5%。

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4、住宅小區對機械式泊位需求占比六成左右

中國機械式停車庫下游的消費群體主要分為住宅小區、公共配套和單位自用三類。根據歷年的情況來看,住宅小區對立體車庫的需求占比最大,2019年住宅小區新增機械泊位57.36萬個,占比64.19%。

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出口銷售總額(包括汽車專用升降機)96003.29萬元(人民幣),同比增長8.8%。

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5、亞洲和美洲是主要出口地區

從出口國別來看,2019年,我國出口機械式停車泊位31953個,同比增長22.8%。從出口目的地來看,2019年主要出口地區為亞洲和美洲,出口占比分別為50.16%和35.05%。

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6、中國機械停車設備建設方興未艾

從需求來看,截至2019年末,中國汽車保有量達26150萬輛。如果按照每輛車匹配1.4個泊位的國際通行標準來計算,那么目前國內汽車停車位總需要量約3.66億個。2016年以來,每年的新增泊位需求約在3000萬個左右,而實際新增數量不到100萬個,遠低于市場需求量,我國停車泊位數建設嚴重不足,長遠看來,機械停車設備仍有長足的發展空間。

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以上數據及分析請參考于前瞻產業研究院《中國機械停車設備行業深度調研與投資戰略規劃分析報告》。


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